【金融證照】未來出路介紹

理財規劃人員

未來出路介紹 隨著經濟發展的快速變遷,以及國民對於金融產品的投資需求,理財規劃的服務商機順勢而起,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,即一般所稱的理財專員。

理財規劃人員證照為理財專員的必備證照,理財規劃人員屬於業務性質的工作,最主要的工作內容是替客戶規劃理財需求、提供穩健理財方法諮詢,且協助客戶節稅、保險、投資組合設定以及資產配置等理財目標。

理財規劃人員,不但要有宏觀的世界觀,注意各國經濟脈動,且更需反應靈敏,尚且必須勤勞的開發新客戶、拓展客源,藉此不僅能為自己及公司帶來優渥的商機與報酬,亦可為客戶獲取高報酬。險的評估與衡量。從事此職務不僅可以多方面接觸國內外財經脈動,亦可於銀行理財事務中,獲得高獎金、高業績,對於銀行界的理財、外匯相關事務,也將有更深入的了解。

※資料來源:考選部/行動補習網整理